В кожній спеціальності є свій унікальний шлях становлення. Незважаючи на те, що у багатьох людей він різний, його все ж можна поділити на певні етапи, через які проходить кожен. Те ж саме стосується і трейдингу. Я вирішив проаналізувати свій досвід і досвід моїх знайомих трейдерів, щоб виявити ці етапи розвитку, і в подальшому зрозуміти, як їх можна оптимізувати, щоб процес навчання проходив більш ефективно.
Етап I: Наївність
Шлях становлення починається з дитячої наївності, що заробити за допомогою трейдингу легко і швидко. Ця наївність виникає через соцмережі, де успішні (і не дуже) трейдери публікують переважно свої прибуткові угоди і рідко розповідають про труднощі, через які проходять. Це виробляє такий же ефект, як і пролистування стрічки в інстаграм, де всі постять фото ідеального та багатого життя. Це створює враження, що трейдинг – це дуже прибуткова справа. Новачок думає, що він один з цієї маленької когорти людей, які почали цим цікавитися, і скоро він почне заробляти, як ті трейдери з соцмереж.
Цей етап є причиною наступного етапу. Саме наївність змушує допустити одні з найбільш неприємних помилок у починанні нової справи – відсутність належного підходу до занять новою справою. Новачок зазвичай коливається від кількох тижнів до місяця перед поповненням першого брокерського рахунку. Причому в більшості випадків вибір брокера ґрунтується на рекомендації тих самих “гуру” трейдерів, які публікують красиве життя. Ще частіше новачки починають з бінарних опціонів, навіть не підозрюючи, що це казино і не має нічого спільного з реальним ринком. Наївність призводить до розчарування.
Етап II: Розчарування
Після поповнення депозиту новачок починає здійснювати перші торгові операції (або ставки в разі бінарних опціонів). Дуже часто новачки, усвідомлюючи свою некомпетентність, шукають торгові сигнали, за якими будуть відкривати угоди. “Якщо він їздить на салатовій Ламборгіні, то його сигнали точно повинні працювати”. Перший трейд у 50% новачків зазвичай в прибуток. Це вселяє в них впевненість. Зазвичай на цьому етапі новачки починають підраховувати в прогресії, скільки вони зароблять таким чином за тиждень, місяць, рік. Ще не заробивши, новачки починають приглядатися до своїх матеріальних мрій. Але все це починає дуже швидко руйнуватися, коли після прибуткової угоди слідує черга збиткових. У прагненні відібрати збитки новачки підвищують ризики і вкладають все більше і більше, поки не втратять весь свій депозит. За цим слідує емоційний шок і розчарування.
На жаль, дуже небагато вчаться на першій помилці, тому більшість не хоче брати на себе відповідальність за збитки і починає звинувачувати на сигналщика. Були погані сигнали, звідси й збиток. Потрібно знайти інші сигнали, або навчитися самому. Такий хід думок у новачка. Врешті-решт це приводить новачка до наступного етапу.
Етап III: Втраченість
Після розчарування новачок починає, як губка, всмоктувати десятки різних стратегій і перевіряти їх на своїх коштах. Усі ці стратегії базуються на індикаторах: RSI, MACD, ковзаючі, осцилятори та інші. Новачок вірить, що є індикатор, або зв’язка індикаторів, які дають прибуткові сигнали. Потрібно їх тільки знайти. На цьому етапі новачок може навіть пройти навчання у якогось “трейдера”, який дасть те, що шукає новачок: зв’язку індикаторів і інструкцію, як ними користуватися. Але які б індикатори не були, успіх буде у вигляді американських гірок: то прибуток, то збиток, то слив депозиту, то 5 иксів на угоду. У будь-якому випадку це буде закінчуватися повним розчаруванням у стратегіях, індикаторах і навіть у самому трейдингу. Новачок може подумати, що весь трейдинг – це підстава. Що є певні “смарт-мани”, які спеціально торгують проти нього і відбирають його гроші. Як ще можна пояснити те, що ціна завжди йде за столом, а потім розвертається? Трейдинг – це змова, а успішних трейдерів не існує.
Так нарастает розгубленість. Адже з одного боку, ідея заробляти на ринку і бути фінансово незалежним манить, а з іншого боку, досвід невдач вбиває цю надію. Більшість новачків йдуть з шляху трейдингу на цьому етапі. Хтось назавжди, хтось лише на час, а потім повертається на перший етап. Цей етап ставить новачка перед складним вибором: присвятити більше себе цій справі, більше вивчати, чи ж кинути це і зайнятися іншим. Перший варіант приводить до наступного етапу.
Етап IV: Перевантаження
Вибравши варіант досягти успіху в трейдингу будь-якою ціною, трейдер вирішує почати все з нуля. Цього разу новачок набив достатньо шишок і втратив достатньо коштів, щоб не вірити на слова всім “гуру” трейдерам, які продають індикатори або стратегії. Усе потрібно ставити під сумнів і ставити запитання “А чому це має працювати?”. Не приймати за даність, а йти в глибину, в причинно-наслідкові зв’язки.
На цьому етапі приходить розуміння, що трейдинг – це статистика, що необхідна торгова стратегія. Що ринок – це хаос, збитки неминучі. Але правильний ризик-менеджмент допоможе пройти через цей хаос і зберегти зароблену прибуток. Новачок або самостійно розробляє торгову стратегію і тестує її, або ж проходить навчання у професійного трейдера. Частіше перший варіант, оскільки довіри до навчання немає. Так новачок поступово перестає бути новачком і стає любителем. Він вже розбирається в ринку, розуміє, як він влаштований. На відміну від новачка розуміє, чому взагалі на ринку рухається ціна. Можливо, розбирається в обсягах і ліквідності та розуміє їх важливість у ціноутворенні.
Трейдер розвивається, і чим більше він розвивається, тим менше він звертає увагу на думку інших трейдерів, які торгують за іншими стратегіями. Він не шукає підтверджень, що він правий. Він довіряє своїй стратегії, довіряє собі, що зможе дотримуватися цієї стратегії. Поступово трейдер досягає стабільності. Стан, при якому трейдинг перестає бути емоційним заняттям, а перетворюється на звичайну роботу: відкрити тут, закрити там. Переждати. Прийняти збиток. Завтра так само, але прибуток. І так далі.
Етап V: Стабільність
Здавалося б, прекрасно, трейдер починає стабільно заробляти, що може піти не так? Бажання заробляти багато. Річ у тому, що трейдери хочуть заробляти багато доларів, а не багато відсотків. Стабільність – це добре, але який від цього сенс, якщо торговий депозит 1000$, і з правильними ризиками максимум можна заробити 200$ на місяць? Так трейдер допускає свою другу за значимістю помилку. Замість пошуку капіталу, трейдер підвищує свої ризики. Так трейдер сходить з шляху становлення професійним трейдером на шлях до зливу депозиту. Підвищення ризику призводить до більш емоційного трейдингу, емоції змушують допускати помилки. Помилки призводять до збитків. Збитки знижують довіру до торгової стратегії. Втрата довіри до стратегії призводить до хаосу. Так, трейдер, який був стабільним, став не відрізнятися від новачка, який тільки прийшов на ринок.
Це може повторитися кілька разів як цикли. Заробити капітал, дійти до певної суми капіталу і потім все зливати. Зазвичай такі трейдери сподіваються на цей один прибутковий трейд, який зробить їх багатими. Ризикнути в угоді 1000$, щоб заробити 10000$. Або більше. А потім вже можна буде знизити ризики. Такий порочний круг приводить до дуже сильних гірок капіталу. Дуже небагато трейдерів розуміють, в чому помилка, але ті, хто розуміє, переходять до останнього етапу.
Етап VI: Капітал
Останній етап найбільше відрізняє новачка або любителя від професійного трейдера. І це капітал під управлінням. Професійний трейдер розуміє, що великих грошей при правильному ризик-менеджменті стабільно не заробиш, для цього потрібен великий капітал. І є кілька способів отримати цей капітал. Перший спосіб – отримати кошти в довірче управління у приватного інвестора. Це практично нереальний спосіб. Ніхто з інвесторів не буде готовий дати кошти в управління незнайомому трейдеру, який до цього не управляв великими сумами. Другий варіант – влаштуватися в трейдингову компанію. Варіант цікавий, але зазвичай туди не пробитися. Третій варіант – отримати фінансування від проп-компанії шляхом проходження трейдинг-іспиту, який доведе, що ти вмієш торгувати в плюс і дотримуватися ризиків.
Один з цих способів трейдер отримує фінансування і стає професійним трейдером. Оперуючи великим капіталом у 100-200к, трейдер, дотримуючи ризиків, заробляє величезні суми. Подальша область розвитку – ще більше збільшення капіталу.
Як прискорити шлях?
Проходячи навчання в DEFAUST, новачок минає перші три етапи і відразу починає отримувати необхідні знання та навички, щоб торгувати стабільно в прибуток. Більше того, DEFAUST – офіційний партнер проп-компанії Topstep, яка фінансує трейдерів до $150к. Новачок, пройшовши навчання, повністю готовий пройти трейдинг-іспит і отримати великий капітал в управління та одразу почати заробляти суттєвий прибуток.
Щоб почати навчання, обирай тариф навчання!